Dienstleistung

Was kann ich für Sie tun?

Als Versicherungsmakler wähle ich aus dem nahezu unüberschaubaren Finanz- und Versicherungsmarkt kundenorientierte und innovative Produkte aus.
Nutzen Sie den Mehrwert meiner Premiumpartner und die individuelle Freiheit der großen Produktauswahl von ca. 800 Produktgesellschaften

Das 5-Punkte-Beratungssystem

1

Punkt 1

Analyse

Mit Sorgfalt wird in ausführlichen Gesprächen die Interessenslagen, Lebensumstände und die finanzielle Situation von meinen Mandanten geklärt. Dazu zählen die persönlichen Vorstellungen ebenso wie die Ermittlung bereits getroffener Maßnahmen hinsichtlich Grundabsicherung, Vermögensschutz und Vermögensaufbau.
Die Analyse bietet die Grundlage für die Auswertung und Planung.

Punkt 2

Auswertung und Planung

Mit der persönlichen Auswertung und Planung gelangen meine Mandanten vom Glauben zum Wissen.
Die in der Analyse ermittelten Daten werden analysiert, bewertet, mit persönlichen Mandantenzielen abgeglichen und grundsätzlich auf Sinnhaftigkeit, Preiswürdigkeit und Plausibilität geprüft.
Sie dient als Standortbestimmung und als Arbeitsgrundlage für die Entwicklung einer langfristigen Finanzstrategie.

2
3

Punkt 3

Persönliche Beratung

Auf Basis der Auswertung werden als dritter Schritt die jeweils individuellen Vorsorge und Finanzstrategien entwickelt und persönlich besprochen. Ziel dieses Gesprächs ist es, nicht nur das "Wie" der erarbeiteten Strategie zu klären, sondern auch das "Warum". Nur wenn meine Mandanten den Sinn hinter den einzelnen Maßnahmen verstehen, stellt sich für Sie das gute Gefühl ein, alle Informationen für eine optimale, nachhaltige und zukunftssichere Entscheidung zu haben.
Ist diese getroffen, dann - und nur dann - beginnn wir gemeinsam mit der Realisierung des Konzepts.

Punkt 4

Realisierung

Die Realisierung erfolgt wie das Zusammensetzen eines Puzzles. In Zusammenarbeit mit meinen Mandanten entsteht erst durch die individuelle Konzeption am Ende das ganzheitliche Finanzkonzept. Spätestens hier können meine Mandanten sicher sein, dass es sich nicht um eine provisionsgesteuerte Beratung handelt, sondern um ein persönliches Konzept, worauf Sie sich verlassen können und an der Substanz stimmig ist.
Nur dadurch kann ich meinen Mandanten lange Ruhe, Zufriedenheit und ein sicheres Gefühl gewährleisten.

4
5

Punkt 5

Dauerhafte Betreuung

Die Kundenbeziehung hört bei mir und meinen Mandanten nicht mit Vertragsabschluss auf, vielmehr beginnt sie mit ihm. In der Regel sind meine Mandanten günstiger und besser versichert, ihr Vermögen ist langfristig geschützt, sie genießen attraktive Renditen und nutzen Steuervergünstigungen und staatliche Zuschüsse. Damit dies so bleibt, stehe ich Ihnen stets zur Seite. Sollte sich die Lebenssituation ändern, oder verändern sich die Tarife, werden die getroffenen Maßnahmen erneut auf den Prüfstand gestellt und bei Bedarf der neuen Situation angepasst.

Sprechen Sie einfach mit mir!